お客様の声②

●　20代　学生　Ｋ．Ｍさん (ライフプラン相談) 

設計を立てて お金の使い方のイメージが

わいてよかったと思います

頑張れば、家を購入できる目標が

できてよかったと思います

 子供の誕生や、家の購入など人生の節目において

 ライフプランの相談をするメリットは大きいと思います

 ●　港区在住　30代　会社員　　 

今までは、お金が何となく掛かると考えていました

 子供の教育資金や、住宅に関する資金など

それがライフプランを目で見ることによって

自分と家族が何歳のときにいくらぐらい

 用意しないといけないというのが

ハッキリわかり 仕事への取組み方も変わるし

 人生全体を見ていくことになりました

 お金のプランがしっかりしていれば

より良い人生を生きれると思います

そのキッカケにライフプランを見直すのは大切です

 ●　中区　30代　自営業　

 ・不測の事態発生時においても基礎知識が

　　習得でき冷静に対処ができた

 ・漠然とした不安がなくなり

　また計画がたてやすくなり前向きに考えられた

 ・定年後が楽しみになった

 ●　岐阜市　30代　女性　　 

保険の見直しをしたい時に 数ある保険の中から

何が合っているかを 検討するのには限界がありました

 プロの方に相談したことで 納得のいく

保険の見直しができ、本当にうれしいです

 色々と迷った時に中立の立場で親身に

なっていただけたこともうれしかったです

 依頼する際には、お金ががかかりますが

それ以上のサービスが得られると思います

 良いタイミングで親身になっていただける

土居さんと 出会えて、本当に良かったと思います

 ●　30代　主婦　　

　(保険相談) 転職に伴い、退職金や年金等の資産運用方法を

 決定する必要に迫られ、ご相談させて頂きました 

面談の際は、とても親切に相談に応じていただき

 大きな変化の中での不安な気持ちが解消されました

 また、普段からの長期ライフプランの重要性を認識しました